发布日期：2026-02-25 10:20 点击次数：121
文 | 听潮 TI，作家 | 贺颖，裁剪 | 张晓
2025 年，钉钉和飞书险些同期把掌舵东说念主推到了台前。
3 月，无招转头钉钉，再行坐上 CEO 的位置。几个月后，谢欣在飞书明天无穷大会上站到聚光灯下，而后袭取密集采访，公开谈居品、谈客户、谈竞争。
这两次东说念主事与抒发层面的变化，看似各自寂然，却发生在归拢条时刻线上。
协同办公这条赛说念，很少出现如斯昭着的东说念主物对照。往时几年，它更多是居品节拍与阛阓遮掩的较量，很少需要首创东说念主亲身下场。因为那是一门颇为褂讪的生意：企业采用平台，恒久使用，迁徙老本高，竞争节拍安宁。
但 2025 年以来，这种稳态脱手被浮松。
大客户脱手迁徙，价钱体系被再行拆分，协同办公说念台之间出现正面交锋；
AI 的加入举高了研发与运营老本，也压缩了试错空间。企业预算趋紧，平台的盈利时刻表被提前；
协同办公不再仅仅装机量的竞争，而是存量客户之间的拉锯。
这一年的变化，让这条正本看似锻练的赛说念，再一次出现赫然的速率感。
归拢个拐点，两种紧张
2025 年底的杭州，钉钉发布会的开场屏幕上，轮回播放着马云当年的那句话：" 阿里的无线不是为电商行状的，反而阿里的电商是要为无线行状的。"
无招站在舞台中央，现场播放了一首改编自《三多躲闪猴门》的主题曲，歌词唱说念：" 这一棒要砸碎统统停止。"
其时，许多媒体在格式这场发布会时，殊途同归使用的两个高频词是"告别"和"重生"。如实，发布会的主题很明确：旧旅途收尾，新架构启动。
{jz:field.toptypename/}无招书记钉钉要透澈告别出动互联网时期的愚弄架构，推出 AgentOS，并给出一个顶点判断：软件不需要界面，只需要接口。用户只消抒发意图，AI 会自动鬈曲系统完成任务。
图 / 钉钉黑板报
某种进程上来说，这一表述并不仅仅期间愿景，更像一次标的校准。因为在无招转头前，钉钉依然堕入了一个奥秘的窘境。
名义看，钉钉依然领有极强范畴上风：7 亿用户、2600 万企业组织、市占率超 30%，2025 财年订阅收入预测越过 30 亿元。但范畴同期意味着另一层压力，新增用户空间有限，而付费滚动仍然偏低。用户越多，惊奇老本越高，增长却越来越依赖存量挖掘。
范畴曾是钉钉最遑急的护城河，当今却脱手成为老本结构的一部分。
问题也缓缓体当今居品层面。
"云钉一体"政策让钉钉从行状转向发展大客户定制，期间团队从 1600 东说念主拓展到 1800 东说念主傍边，但居品复杂度同步高涨。连前 CEO 叶军皆曾公开提到钉钉搜索体验下落，功能加多莫得同步滚动为成果晋升，正本明晰的使用旅途变得冗长。关于以成果著称的协同器具来说，这类反馈迷漫敏锐。
AI 的加入又放大了这种紧张。天然钉钉早在 2023 年就接入通义千问，上线了魔法棒、AI 助理阛阓等功能，但 AI 功能未酿成相反化。大部分用户其实感知不到钉钉的 AI 和别家有什么本色诀别。
若是说钉钉的压力来自范畴之后的结构问题，飞书的压力则更多来自成果与老本。
东说念主效一直是飞书的显性问题。2024 年 3 月裁人 20% 后，飞书团队仍有 4000 东说念主傍边，是钉钉的 2 倍过剩，字据误点线路数据，按 5000 东说念主、东说念主均老本 80 万计较，年东说念主力老本 40 亿，而 ARR（年度通常性收入）仅 21 亿（2024 年数据）。这个老本结构压力不小。
营业化压力也在 2024 年骤增。天然 ARR 增速 50%，但字节越过对飞书的耐性也在收紧。2024 年 3 月裁人 20% 后，年度 OKR 明确"收入要遮掩营业化团队职工老本"。天然谢欣将盈利时刻表推迟到 2030 年，但这个答应能否完毕，仍是未知数。
居品口碑能换来客户，但换不来阛阓范畴。飞书的高客单价政策在经济上行期很有用，但在经济下行期，企业控本导向赫然，高端道路碰到瓶颈。粗野为居品体验付费的客户，本来即是少数。
在钉钉和飞书正濒临抗时，企业微信反而盈利最大。
2024 年 Q4，企业微信收入翻倍，是三家中最接近盈利的。企业微信的上风在于明晰的定位：不与钉钉飞书比拼细致办公的居品力，依托微信生态作客户管束。关于零卖、讲明、行状跟业等高频需要触达客户的行业，企业微信险些成为标配。
这给钉钉和飞书提议了一个终极问题：协同办公软件的价值，或者不在于功能些许，而在于能否贬责企业的核肉痛点。
企业微信贬责的是客户联系管束，这是 ToC 企业的核肉痛点。钉钉和飞书贬责的是里面协同，但里面协同的价值，企业粗野付些许钱？
这个问题，钉钉和飞书皆在寻找谜底。
谁先站上死活线
若是压力仅仅停留在报表上，这场竞争还不会信得过脱手。信得过让处所变得垂危的，是客户脱手出动。
2024 年 9 月，时任钉钉总裁的叶军专程赶往杭州，试图遮挽行将流失的大客户——天猫头部女装品牌伊芙丽。
谈判桌上，叶军能拿出的筹码并未几。价钱？飞书单东说念主年费 50-120 元，钉钉依然打到极限扣头。居品？伊芙丽要的是深度相助器具和多维表格的畅通体验，这恰正是钉钉的短板。
最终，遮挽失败。半年后的 2025 年 3 月底，阿里官宣无招转头，叶军召回集团任职。一位接近钉钉的东说念主士曾向媒体浮现：" CEO 更换和最近丢失多个遑急客户不无联系。"
但客户迁徙并非单向。同期，百世快递、利尔达、微脉等品牌从飞书迁徙到钉钉。飞书 CEO 谢欣的复兴颇为自信："被钉钉撬走的客户数目畸形少，基本上是叫不出名字的公司。"
这种流通量，表露了头部客户在价钱与居品体验之间的再行衡量。
伊芙丽、珀莱雅、Insta360、好念念来等品牌的共同特征是：高速增长的新经济公司，对协同成果的条目远高于老本截至。这类企业粗野为每东说念主每月多花几十块钱，换取更畅通的相助体验。
百世快递、利尔达等传统企业的聘任，开云则是另一套逻辑。
钉钉发起价钱战后，开动报价大幅低于飞书，采纳"企业总东说念主数打包计费"的一口价模式，扣头空间更大。关于经济下行期控本导向赫然的企业，这是最的确的考量。百世谈判发挥东说念主的表态很径直：钉钉的专有版能更好地得志物流行业对数据独有化和大范畴并发的需求，且概述老本更具上风。
阿里生态的加持同样遑急。钉钉与 1688、支付宝的整合，对传统制造业、物流企业有赫然招引力。它们需要的不仅是协同办公器具，还需要买通供应链、支付、ERP 等系统。
客户争夺战的尖锐化，倒逼两家公司进行政策调治。这即是 CEO 换防的深层原因。
无招转头钉钉后的四肢，明晰传递了快刀斩乱麻的信号：严抓考勤、全员学 Python、上班期间禁用小红书微信等应酬平台、下线付费墙功能、发起价钱战针对性抢客户。这种近乎军事化的管束，方针唯唯独个：在 12 个月内实现盈亏均衡。
谢欣全面掌舵飞书后，则强调面面俱圆。2024 年 9 月大会上，他坦言" 2023 年 AI 行业有点过于上面"，强调"把 AI 融入职责历程"。其时飞书预测 2024 年 ARR 将超 3 亿好意思元，但谢欣明确示意"现时仍无盈利打算"。
阛阓正在分层：高端客户粗野为居品体验付费，腰部客户更敬重性价比和生态整合。但问题在于，这个分层的界限并不明晰。
当阛阓总盘子就这样大时，这种分层策略能陆续多久？钉钉要讲明能行状大客户，飞书要下千里中腰部客户。两家最终如故会在头部客户阛阓正濒临抗。
协同办公依然很难再回到错位并行的阶段。当两边同期脱手向对方本地激动，正面交锋就不成幸免。
激战多维表格
当客户迁徙成为实际，决定平台去留的就不再是功能数目，而是谁更接近企业最中枢的职责历程。
在协同办公体系中，最接近这一位置的，并不是聊天、审批或会议，而是一种看起来最基础的器具：表格。
表格在企业里面的变装远不啻数据记载器具。它时时承担跨部门相助、形势激动、历程管束与数据千里淀的进口。一家公司是否恒久依赖某个平台，要道并不在聊天或打卡，而在中枢业务历程是否运行在该系统里。一朝历程搭建完成，更换平台意味瞩目建业务结构。
从这个角度上看，表格才调本色上更像一种平台黏性安装。
2025 年 7 月，钉钉官宣最新 AI 表格居品，强调 " 表格即文档 "。
图 / 钉钉官网
不到 24 小时，飞书推出升级版多维表格，单表容量从百万行晋升至千万行，书记飞书多维表格 MAU 行将突破 1000 万，随后谢欣以至在采访中直言"多维表格这一居品至少开首钉钉 12 个月"。
节拍险些贴脸。随后飞书还书记多维表格将登陆钉钉和企微，这个四肢径直把聘任权抛回敌手，险些是把钉钉架了起来：接入，意味着让竞争居品进入自体魄系；不接入，抵牾了绽开生态的王法，显得小家子气。
飞书首席营业官林婵以至在大会现场喊话："企业微信的历程皆走已矣，钉钉你们要合手紧啊。"好不自信。
飞书的逻辑很明晰：多维表格是飞书的中枢刀兵，与其守着这个刀兵自嗨，不如主动绽开，让更多用户体验。一朝用户风气了飞书多维表格，他们就会发现，在钉钉或企微上用飞书多维表格，体验不如径直用飞书。这时候，客户迁徙即是自但是然的事情。
飞书 AI 功能及居品发布节点，图 / 飞书
而钉钉的莽撞策略是：免费 +AI。
将多维表格十足免费，径直对标飞书的付费版。谢欣对此的复兴是："若是钉钉的多维表格十足免费了，那咱们更是十足免费。"但他当场补充："其实钉钉的一些收费点变得更严了，但他们相比会宣传。"
从表格向外看，协同办公说念台的竞争层级也正在高涨。越来越多企业在评估办公说念台时，脱手径直相比数据才调，而不是界面体验。
飞书聘任把多维表格作念深，钉钉则试图把表格镶嵌更大的体系中。两种策略看似相反赫然，但规齐整致：让平台从相易器具变成业务运行环境。
这亦然协同办公竞争正在发生的根底变化。早期平台之间比的是谁能遮掩更多企业，如今比的是谁能镶嵌企业更深层的历程。
协同办公竞争信得过的门槛，从来不不才载量，而在替换老本。
AI 是更好的聘任吗
若是说客户流动让竞争进入实战阶段，那么 AI 的加入，则蜕变了这场竞争的老本结构。
钉钉和飞书险些同期押注 AI 硬件。
2025 年底，钉钉发布 DingTalkA1 灌音卡片和 DingTalkReal 末端，首批 1000 台 A1 售罄。飞书则聘任聚积安克推出 AI 灌音豆，售价 899 元。两款居品的规齐整致：把会议、对话等语音内容变成不错随时查找的记载，争夺企业办公进口。
图 / 京东 App
钉钉聘任自研硬件，参加大但十足可控；飞书聘任生态合作，风险散布但依赖合作伙伴。不管哪种，硬件皆是最重的参加：研发、供应链、渠说念、售后，每一环皆需要多数资金。
软件层的不对更赫然。
在 AI 才调上，钉钉和飞书走了两条十足不同的路。
钉钉强调 AI 普惠，接入通义千问等大模子，企业可字据需求聘任。用生态缩小单个企业的行状老本，中枢是范畴效应。
飞书的策略是 AI 深度：发布 AI 锻练度模子 M1-M4，同期推出企业级 Agent 拓荒平台 Aily，用深度建造圭臬，提高企业迁徙老本。
两种策略的老本结构十足不同。钉钉或者需要补贴生态拓荒者，去提供算力撑持；飞书则需要陆续参加居品研发。但落幕相通：AI 在快速拉高准初学槛。
AI 参加的激增，径直压缩了两家公司的政策回旋空间。
钉钉要在 2025 年盈亏均衡，必须在 AI 参加和营业化收入之间找到均衡点。无招转头后严控东说念主效、下线付费墙、发起价钱战，本色上皆是在为 AI 参加腾挪空间。代价是居品翻新的预算被压缩，试错契机在减少。
飞书把盈利时刻表推到 2030 年，看起来有 5 年缓冲，但前提是字节越过陆续输血。2024 年 3 月裁人 20% 依然开释了信号：字节的耐性不是无穷的。AI 参加越大，盈利压力越大，政策调治的空间越小。
这给钉钉和飞书提议了一个终极问题：AI 到底是壁垒，如故老本？
一个实际问题不成幸免，关于还在摸索营业模式的钉钉和飞书来说，AI 可能加快了试错老本的积聚。
钉钉和飞书当今需要的，不仅仅更颖悟的 Agent 或更快的反馈速率，还有能够陆续盈利的营业模式。
在找到这个谜底之前，统统的 AI 参加皆像是一场豪赌：赌阛阓会为 AI 才调付费，赌竞争敌手撑不外这轮武备竞赛，赌我方能率先跑通可陆续旅途。
无招和谢欣的紧张其实是相通的。AI 重构了办公场景，但才调上风能否滚动为营业上风？
协同办公的下一阶段竞争，不会由 AI 才调自己决定赢输，而是由谁能更快找到 AI 时期的盈利模式来决定。
留给它们考据的时刻，皆未几了。
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